Park Pyong-ho (Lee Jung Jae) geeft leiding aan de inlichtingendienst van Zuid-Korea, terwijl Kim Jung-do (Jung Woo Sung) aan het hoofd staat van de binnenlandse veiligheidsdienst. Begin jaren tachtig krijgen ze allebei de taak om Donglim te ontmaskeren, een spion die gevoelige informatie lekt naar Noord-Korea. Het lukt de heren echter niet om de identiteit van Donglim te achterhalen. Sterker nog, als blijkt dat de spion een topfiguur binnen de geheime dienst moet zijn, komen ze zelf onder elkaars verdenking te staan.