Sigarettensmokkel, in combinatie met de hoge Zweedse belasting op tabak, stelt een eenzame criminele visionair, Radovan 'Jakov' Jakovic, in staat om de grenzen van de Zweedse onderwereld volledig te veranderen. Tegenover zich heeft Jakov een politieagent, Gunn Thörngren, die ziet wat niemand anders ziet, namelijk dat de opbrengsten van sigarettensmokkel een volledige nieuwe maffia in Zweden zal opstaan. Ze vecht niet alleen tegen een groeiende criminele organisatie, maar ook tegen haar eigen politieorganisatie, die niet ziet wat zij ziet en niet is toegerust om de nieuwe dreiging het hoofd te bieden. Gunn krijgt te maken met totale onbegrip voor waarom sigaretten serieuzer moeten worden genomen dan gewapende bankovervallen. Wanneer het verhaal begint, zijn Gunn en Jakov underdogs, gedwongen om een gewaagd spel te spelen om hun superieuren te omzeilen. Het duurt niet lang voordat ze een band met elkaar krijgen. Elk van hen is ervan overtuigd dat ze de ander voor hun eigen gewin gebruiken, maar hun band gaat voor beiden vreselijke gevolgen hebben.