Francis, een 30-jarige vluchteling, is de enige overlevende van een boot die illegaal de Middellandse Zee overstak vanuit West-Afrika. Wanneer hij wakker wordt op een strand in het zuiden van Europa, is hij vastbesloten om een normaal, fatsoenlijk leven te leiden, maar hij belandt uiteindelijk in het hedendaagse Berlijn, waar een staatloos persoon zonder werkvergunning net zo meedogenloos wordt behandeld. In eerste instantie verzet hij zich tegen een aanbod om drugs te dealen in het Hasenheide Park, maar komt dan onder invloed van Reinhold, zijn neurotische, seksverslaafde vriend, een drugsdealer en mensenhandelaar - geboren om de mensen om hem heen te vernietigen - die hem onder zijn hoede neemt. Wanneer hij de eigenaresse van een club, Eva, ontmoet en na verschillende dramatische ervaringen, escortmeisje Mieze. Voelt hij dat hij voor het eerst iets heeft gevonden, iets wat hij nog nooit eerder heeft gekend: een beetje geluk.