Joe is zijn vrouw Mary verloren bij een verkeerscrash. Hij ontmoet de mysterieuze Julie die hem om hulp vraagt om haar dochter Billy uit coma te krijgen. Joe gelooft niet veel van Julie's bovennatuurlijke praatjes. Maar als Billy ontwaakt blijkt ze de persoonlijkheid van Mary te hebben. Ze wordt dan ook gruwelijk jaloers als blijkt dat Joe en Julie een seksuele relatie hebben. Met het jonge lichaam van Billy is het een koud kunstje om Joe te verleiden. Maar Mary's jaloezie begint moorddadige vormen aan te nemen. Joe en Julie moeten vechten voor hun leven en om Billy te redden van de psychopathische geest die haar beheerst.